با وجود مقاومت ملی، منچوری‌ها چین را تصرف کرده‌اند، اما امپراتور چینگ می‌ترسد که شاگردان معبد شائولین سلسله او را سرنگون کنند. بنابراین او خود را به شکل یک شاگرد درمی‌آورد تا به یک استاد کونگ‌فو تبدیل شود و راهبان شائولین را کنترل کند. اما طبق سنت، او باید پیش از ترک معبد، از آزمون ۱۸ مرد برنزی افسانه‌ای عبور کند.

تونگ‌یانگ درشکه‌های خود را به شهر می‌آورد و شروع به استفاده از نوچه‌های زورگوی خود برای تسلط بر مشتریان می‌کند.

مردی برای انتقام مرگ پدرش، شروع به یادگیری و مطالعه کتاب اسرارآمیز «۳۶ سبک مرگبار» می‌کند.

«چان هوی لاو» در این فیلم رزمی کلاسیک در نقش «چانگ» بازی می‌کند؛ صاحب یک کارخانه شراب‌سازی و استاد «مشت‌زنی مست»، یک تکنیک مرگبار کونگ‌فو که همان‌طور که از نامش پیداست، رزمی‌کار را ملزم به مست بودن می‌کند. زندگی نسبتاً آرام او زمانی مختل می‌شود که مچ دو پسر (با بازی لی یی مین و جک لانگ) را در حال دزدیدن انگور از تاکستان‌هایش می‌گیرد و آن‌ها را به کار برای خود می‌گمارد. با گذشت زمان، او هنر مشت‌زنی مست را به آن‌ها آموزش می‌دهد. وقتی این دو پسر با اراذل و اوباش محلی درگیر می‌شوند، خشم «یه هو» (با بازی لونگ فی)، دشمن دیرینه چانگ را برمی‌انگیزند.

یک استاد کهنه‌کار کونگ‌فو به سراسر چین سفر می‌کند و بهترین استاد بزرگ هر استان را به چالش می‌کشد تا مهارت خود را در هنرهای رزمی اثبات کند. در همین حال، توطئه‌ای در پشت سر او در حال شکل‌گیری است.